Логотип ESR Kendall Square REIT
Южнокорейский инвестфонд в недвижимость (REIT), косвенно управляемый платформой недвижимости ESR, листингованной в Гонконге, заявил в понедельник, что готовится к первичному публичному размещению акций, которое позволит ему собрать 357,3 миллиарда вон (321,3 миллиона долларов США) до листинга на Kospi, основной фондовой бирже Южной Кореи, чтобы привлечь розничных инвесторов в свой производственный портфель.
Новый REIT, получивший название ESR Kendall Square REIT, станет первым котирующимся REIT, который специализируется в логистических объектах Южной Кореи, если IPO состоится в конце этого года как планировалось. По данным Министерства по земельным вопросам Южной Кореи, на данный момент в стране насчитывается 12 REIT, торгующихся на Kospi.
Институциональный транш состоится со среды по 2 декабря, а подписка розничных инвесторов на акции будет открыта с 4 по 8 декабря. Korea Investment & Securities, Citigroup Global Markets Korea Securities и сеульский филиал Morgan Stanley Co. & International выступит гарантом размещения акций.
REIT будет инвестировать в секьюритизированные промышленные активы общей стоимостью 1,4 триллиона вон, в то время как конечные инвесторы REIT на фондовом рынке будут добиваться сравнительно высокого дивидендного дохода с дивидендной доходностью не менее 5,38%.
Его портфель будет включать 11 логистических объектов, расположенных в городах провинции Кёнгидо, таких как Коян, Йонъин и Бучхон, общей площадью 684 094 квадратных метра. ESR Kendall Square REIT заявила, что большинство ее арендаторов являются бенефициарами недавнего роста рынка электронной коммерции в условиях пандемии.
ESR Kendall Square REIT заявила, что привлекла 360 миллиардов вон инвестиций в недавнюю сделку перед IPO от институциональных инвесторов, включая Канадский совет по инвестициям пенсионного плана, Военную ассоциацию взаимопомощи и Korean Re.
ESR Kendall Square REIT будет управляться Kendall Square Asset Management, базирующимся в Сеуле.
Компания, управляющая недвижимостью на сумму 1,96 триллиона вон по состоянию на пятницу, на 100% принадлежит ESR Kendall Square, которая является южнокорейской девелоперской компанией при ESR и ранее была известна как Kendall Square Logistics Properties.
Эта новость появилась в связи с тем, что обновленный проспект REIT с 11 логистическими объектами в портфеле получил одобрение Министерства земельных ресурсов ЮК в воскресенье, за исключением логистического центра в Бучхоне, который оценивался примерно в 800 миллиардов вон.
IPO станет еще одним шагом в стремлении ESR использовать возможности для инвестиций в логистику Южной Кореи.
В апреле ESR объявила о планах создать новое совместное предприятие в Южной Корее на сумму 2 миллиарда долларов США для инвестирования в логистические склады Сеула и Пусана, вложив в него 1 миллиард долларов вместе с голландским инвестором APG Asset Management и CPPIB. Это второе совместное предприятие в своем роде после создания совместного предприятия по развитию логистики на 500 млн долларов в 2015 году.
Сон Джи Хён (consnow@heraldcorp.com)
#корея #промышленность #логистика #инвестиция #финансы #недвижимость #экономика