Китайские DRAM по сниженным ценам ставят Samsung и SK в затруднительное положение в гонке за HBM4
- 4 часа назад
- 3 мин. чтения
Корреспондент Чжи Е Ын
CXMT снижает цены на DDR4 вдвое, а YMTC укрепляет свои позиции в сегменте NAND, что вызывает опасения по поводу уязвимости корейских компаний
LPDDR5 DRAM от ведущего китайского производителя DRAM CXMT (веб-сайт CXMT)
Samsung Electronics и SK hynix ведут гонку за массовое производство памяти шестого поколения с высокой пропускной способностью, но китайские конкуренты добиваются успехов в других областях, наводняя рынок устаревшими моделями DRAM-чипов по цене, примерно в два раза ниже рыночной.
Согласно данным отраслевых источников, опубликованным в пятницу, ведущий китайский производитель DRAM CXMT предлагает чипы DDR4 старого поколения по цене, примерно в два раза ниже рыночной. Этот шаг связан с тем, что глобальный дефицит предложения привел к резкому росту цен, что позволяет компании агрессивно продвигать устаревшие модели (легаси-модели) для мобильных устройств и ПК в попытке увеличить долю рынка.
DDR4 остается основным компонентом таких устройств, как ПК и телевизоры, и в последнее время его цена выросла.
Данные DRAMeXchange показывают, что на конец января средняя фиксированная контрактная цена на PC DRAM DDR4 8Gb составляла 11,50 доллара, что на 23,7% выше, чем 9,30 доллара месяцем ранее. По сравнению с 1,35 доллара годом ранее цена выросла более чем в восемь раз. Цены на DRAM росли в течение 10 месяцев подряд, достигнув самого высокого уровня с тех пор, как обозреватель рынка начал собирать эти данные в июне 2016 года.
На этом фоне китайские чипы по сниженным ценам выглядят очень привлекательно. Сообщается, что американские производители оборудования HP и Dell проводят тестирование качества DRAM от CXMT, а тайваньские компании Asus и Acer ищут возможности сотрудничества с китайскими партнерами. Появляются признаки того, что агрессивная ценовая политика приводит к росту спроса.
«Китайские компании проводят стратегию, основанную на объемах, начиная с памяти общего назначения, при поддержке государственных субсидий и внутреннего спроса со стороны серверов искусственного интеллекта и разработанных на местном рынке графических процессоров», — сказал источник в отрасли, пожелавший остаться анонимным. «Поскольку корейские компании сосредоточены на HBM4, в их доле на рынке устаревших моделей появляются заметные трещины».
Проблема для корейских производителей микросхем заключается в том, что сегмент устаревших моделей по-прежнему составляет значительную часть их доходов. По имеющимся данным, более половины общей производственной мощности DRAM у Samsung и SK hynix отводится под продукты общего назначения. Даже если они сохранят лидерство в HBM4, углубляющееся ослабление основного рынка в конечном итоге может повлиять на их прибыльность.
Между тем китайские игроки не ограничивают свои усилия низкозатратными, объемными продажами. Денежные средства и ноу-хау, полученные от производства устаревших чипов, финансируют продвижение в сегмент высокотехнологичных продуктов.
CXMT находится в процессе переоборудования производственных мощностей по выпуску пластин, эквивалентных примерно 20 % от его общего объема производства DRAM — около 60 000 пластин в месяц — на своем заводе в Шанхае для производства чипов HBM3 четвертого поколения. Также обсуждается возможность расширения производства «пост-HBM3E продуктов».
Считается, что производственные мощности завода в Шанхае в два-три раза превышают мощности завода компании в Хэфэе. Установка оборудования должна быть завершена во второй половине этого года, а массовое производство запланировано на следующий год. Хотя чипы HBM3 и HBM3E пятого поколения уступают HBM4 по производительности, они по-прежнему широко используются в центрах обработки данных искусственного интеллекта.
Прогресс Китая не ограничивается DRAM. YMTC тоже набирает обороты в секторе NAND-флеш-памяти через конкурентоспособных по цене продуктов для мобильных телефонов. В прошлом году компания впервые зафиксировала 10-процентную долю мирового рынка NAND, и, по общему мнению, эта динамика сохранится.
В настоящее время YMTC строит третий завод в Ухане, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Половина производственных мощностей завода будет отведена под DRAM. Первоначально завод будет специализироваться на производстве традиционных DRAM-продуктов, но в дальнейшем возможно расширение производства HBM в партнерстве с местными сборщиками. Отраслевые источники отмечают, что такая схема не нова — сначала наращивается масштаб производства традиционных DRAM, а затем происходит продвижение вверх по цепочке создания добавленной стоимости.
«На данном этапе китайские производители полагаются на агрессивную ценовую политику, чтобы наращивать масштаб производства традиционных DRAM», — сказал анонимный источник. «Но со временем технологический разрыв может сократиться быстрее, чем ожидалось. Даже если корейские компании сохранят лидерство в HBM, игнорирование основного сегмента может в долгосрочной перспективе негативно сказаться на прибыльности».
Комментарии