Южную Корею призвали сосредоточиться на развитии производства логических микросхем, поощряя таланты в области компьютерных чипов
Новый завод TSMC по производству вафель строится в префектуре Кумамото в Японии. (Ренхап)
Япония, которая поставляла более половины полупроводников на мировой рынок в 1980-х годах, теперь пересматривает свою стратегию, чтобы вернуть былую славу, вводя государственные субсидии и ставя перед собой амбициозную цель по массовому производству самых передовых микросхем.
В то время как геополитика перекраивает мировую полупроводниковую промышленность — в основном это интенсивное соперничество между США и Китаем — внимание приковано к тому, сможет ли Япония занять значимую долю на рынке, где конкуренция уже является жесткой.
Японское правительство инвестирует миллиарды долларов в развитие местной индустрии чипов и в привлечение на свою территорию мировых гигантов, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung.
В июне 2021 года, вскоре после того, как ему удалось привлечь TSMC для строительства ее первого завода по производству полупроводников на своей территории в префектуре Кумамото с помощью значительных субсидий, правительство Японии объявило о своем плане поддержки на сумму 2 триллиона иен (14 миллиардов долларов США) для развития своей полупроводниковой промышленности.
Поскольку доля японской индустрии чипов в настоящее время составляет около 10 процентов на мировом рынке микросхем, страна также поставила цель увеличить продажи чипов до 15 трлн иен к 2030 году.
С целью увеличения производства чипов на своей территории Япония теперь предлагает субсидии для компаний, которые должны запустить либо производственные фабрики, либо научно-исследовательские институты, включая TSMC, Samsung и Micron Technology.
На этом амбиции Японии не заканчиваются. В 2022 году японское правительство не только наладило партнерство с США в области чипов, но и организовало создание Rapidus, фирмы по производству микросхем памяти, заручившись поддержкой восьми крупных компаний в разных областях: Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony и Toyota.
На данный момент Министерство экономики, торговли и промышленности Японии официально предложило 330 миллиардов иен для поддержки цели компании начать массовое производство передовых 2-нанометровых полупроводников в 2027 году.
На дипломатическом фронте Япония также предприняла смелый шаг, запретив экспорт в Китай 23 видов ключевого оборудования, необходимого для производства передовых чипов, несмотря на то, что она была крупнейшим экспортером данных продукции для Китая. Этот шаг демонстрирует стремление страны согласовать свою торговую политику с США, которые намерены ограничить влияние Китая на мировом рынке чипов.
Цель «слишком амбициозна»?
Наблюдатели за рынком здесь в значительной степени скептически относятся к возможному влиянию, которое план развития промышленности Японии и ее цели производства микросхем могут оказать на корейских производителей чипов.
Хотя Япония, несомненно, является доминирующим игроком на мировом рынке материалов для микросхем, это не гарантирует, что страна сможет догнать таких конкурентов, как Samsung и TSMC, которые, как считается, на 10 лет опережают их в производстве и технологиях.
«Если Rapidus сможет производить 2-нм чипы, это будет трудный матч, поскольку Samsung и TSMC должны будут разделить долю рынка, которую они, как ожидается, получат. Но успешное производство компонентов, используемых в чипах, и оборудования не означает, что они могут преуспеть в создании готового продукта», — сказал представитель отрасли корреспонденту The Korea Herald на условиях анонимности.
Для Rapidus, который, как ожидается, будет напрямую конкурировать с Samsung и TSMC, цель производства 2-нанометрового чипа кажется «весьма экстремальной», учитывая, что самое передовое производство логических полупроводников в Японии находятся на уровне 40-нанометровых узлов.
Крупные производители чипов, такие как TSMC и Samsung, еще не приступили к массовому производству 2-нм чипов, хотя оба они также нацелены на достижение цели в более раннее время в 2025 году.
Стратегия Rapidus в значительной степени зависит от партнерства, которое она установила с IBM, американским производителем логических микросхем, который разработал первую на рынке 2-нм технологию в 2021 году. Rapidus будет «учиться» у IBM, чтобы производить микросхемы для IBM, заявила компания.
Президент и главный исполнительный директор Rapidus Ацуёси Койке заявил, что компания уже начала переговоры о поставке передовых чипов некоторым из крупнейших технологических компаний США.
Другой отраслевой представитель здесь, однако, сказал, что главный вопрос заключается в том, как коллективное руководство Rapidus с компаниями в различных областях, совместно поддерживающими организацию, будет действовать, чтобы помочь компании принимать решения в бизнесе.
«В индустрии чипов также трудно найти случай, когда такое совместное предприятие выжило и получило значительную долю рынка. Это может быть связано с тем, что наличие независимой структуры для принятия решений имеет ключевое значение для успеха в этой отрасли».
Эксперты также отмечают, что Япония не впервые создает такую совместную корпорацию, объединяющую ключевые компании в попытке возродить индустрию чипов, но терпит неудачу.
В 1999 году Hitachi и NEC, в то время ведущие производители микросхем в Японии, создали Elpida Memory, а позже приобрели Mitsubishi Electric. Одно время Elpida фактически удалось захватить третью по величине долю рынка, но в 2012 году компания обанкротилась и в конечном итоге была продана американскому конкуренту Micron Technology.
Кроме того, Rapidus должен будет получить около 5 триллионов иен в течение десятилетия для массового производства передового чипа, что намного превышает 330 миллиардов иен, которые предлагает японское правительство.
Несмотря на ограничения, стремление Японии возродить свою индустрию чипов очевидно.
Японии по-прежнему удавалось привлечь ведущих производителей микросхем для инвестиций или строительства объектов в Японии во всех областях: TSMC в литейном производстве, Micron в Dram, TSMC, Samsung и Intel в постобработке и упаковке. В стране также есть Kioxia, занимающая третье место в мире по производству микросхем памяти, и Renesas Electronics, специализирующаяся на автомобильных микросхемах, что является новым растущим рынком.
Эксперты здесь говорят, что Южной Корее также следует укрепить свои слабые стороны, такие как производство логических микросхем, и сосредоточиться на развитии квалифицированных талантов, чтобы не попасть в ловушку Японии в долгосрочной перспективе.
«Япония пользуется растущим экономическим протекционизмом. США, которые когда-то пытались сдержать влияние Японии на мировом рынке чипов, теперь полностью поддерживают Японию, поскольку Южная Корея и Тайвань несут геополитические риски», — сказал Ким Ян Хи, профессор экономики Университет Тэгу, в своей недавней колонке.
Чо Хе Рим (herim@heraldcorp.com)