Китай остается важнейшей цепочкой поставок ключевых материалов и стратегическим центром для развивающихся рынков
Выставочный стенд Samsung SDI на Китайской международной выставке велосипедов в Шанхае в мае прошлого года (Samsung SDI)
На фоне обостряющейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином южнокорейские производители аккумуляторов борются с замедлением операций в Китае, усугубленным и без того вялым спросом на электромобили.
Несмотря на растущее давление к сокращению расходов и увеличению прибыли, инсайдеры отрасли предполагают, что компании не могут значительно сократить свои китайские предприятия из-за их стратегической важности.
«В настоящее время аккумуляторы, произведенные в Китае, не поставляются в США из-за Закона США о снижении инфляции. Однако производители по-прежнему сильно зависят от поставок и переработки сырья там», — сказал источник в отрасли на условиях анонимности. «Например, Samsung Electronics, которая использует аккумуляторы Samsung SDI в своих телевизорах и смартфонах, относительно свободна от этих проблем с поставками. Но это не относится к производителям аккумуляторов».
Сокращение производства и увольнения
Samsung SDI, один из трех крупнейших корейских производителей аккумуляторов, управляет четырьмя производственными заводами по всему миру — двумя в Корее, одним в Венгрии и одним в Китае. Завод в Сиане, центральном Китае, производит призматические элементы для систем хранения энергии (ESS), а также аккумуляторы для электромобилей, которые экспортируются в Европу и Азию.
«Замедление рынка электромобилей значительно сократило общий объем производства заводов Samsung SDI. В частности, завод в Сиане стал «белым слоном» из-за продолжающегося (торгового) конфликта между США и Китаем», — сказал источник, близкий к этому вопросу, на условиях анонимности.
Сообщается, что компания планирует расширить мощности завода в Сиане, который в основном производит продукцию для приложений ESS, чтобы поставлять аккумуляторы для будущего Genesis GV90 от Hyundai Motor. Однако сообщалось, что план расширения еще не утвержден.
LG Energy Solution, крупнейший корейский инвестор в аккумуляторы в Китае, управляет тремя заводами в Нанкине, производящими цилиндрические и пакетные элементы для электромобилей и ESS. В прошлом году компания также начала производить литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы для приложений ESS для поставок в Китай, Корею и другие страны Азии.
Хотя LG Energy Solution не раскрывает уровень загрузки своего предприятия в Нанкине, средний уровень загрузки на всех заводах LG упал до 59,8 процента в третьем квартале 2024 года по сравнению с 69,3 процента в предыдущем году. Китайское СМИ сообщило о массовых увольнениях в LG Energy Solution в ноябре прошлого года, хотя компания описала этот шаг как обычную реструктуризацию сотрудников в обычных условиях ведения бизнеса.
Между тем, SK On управляет тремя совместными предприятиями по производству аккумуляторных элементов с китайской Beijing Automotive Group и EVE Energy. Компания собирается начать массовое производство на своем заводе в Яньчэне в первой половине этого года. Сообщается, что китайская Geely Auto рассматривает возможность заключения соглашения о поставках с SK On и другими потенциальными партнерами.
Стратегическое значение
Зависимость Южной Кореи от аккумуляторных минералов Китая стала очевидной, когда в прошлом месяце были отменены субсидии США на электромобили Hyundai Motor Ioniq 5, Ioniq 9 и Genesis GV70, поскольку батареи SK On, которые их питали, содержали китайский графит.
В 2023 году Корея импортировала более 95 процентов своего графита — необходимого материала для анодов литий-ионных аккумуляторов — из Китая. Корейские поставщики материалов для аккумуляторов изо всех сил пытаются разработать искусственный графит в качестве жизнеспособной альтернативы, особенно с учетом почти 30-процентного разрыва в ценах между внутренними и китайскими источниками.
Несмотря на трудности, китайские базы корейских производителей аккумуляторов остаются жизненно важными для их экспансии на развивающиеся рынки, где автопроизводители пересматривают свои стратегии в отношении электромобилей на фоне замедления мировой промышленности.
«Hyundai Motor, Kia и другие мировые OEM-производители смещают фокус своего рынка электромобилей с Северной Америки и Европы на Индию, Юго-Восточную Азию и другие регионы с высоким потенциалом роста», — сказал Ян Мин Хо, профессор энергетической инженерии в Университете Данкук. «Производители аккумуляторов могли бы выйти на эти рынки — без геополитических рисков — с конкурентоспособными по стоимости аккумуляторами, используя дешевую рабочую силу и эффективность производства Китая».
Представитель LG Energy Solution также отметил, что китайская база компании будет служить ключевым мировым центром, эффективно удовлетворяя растущий спрос в регионе АСЕАН.
По состоянию на 2023 год крупнейшим рынком LG Energy Solution была Азия, на которую приходилось 50 процентов продаж, за ней следовала Европа. Samsung SDI получила 47 процентов своих продаж из Европы. Между тем, на Китай приходилось около 10 процентов от общей доли рынка для обеих компаний.
SK On отказалась предоставить подробности, сославшись на конфиденциальность.
Comments