Search

Китайские производители солнечных панелей «всасывают воздух» из южнокорейской промышленности


Hanwha Q Cells продолжает одинокую битву с дешевыми китайскими солнечными модулями

Модуль солнечной энергии Hanwha Q Cells для жилых домов (Hanwha Q Cells) Несмотря на то, что энергетический бизнес южнокорейского производителя солнечных модулей № 1 Hanwha Q Cells показал рекордную операционную прибыль в размере 100 млрд вон ($ 81,4 млн) в первом квартале, на данный момент он испытывает трудности из-за сокращения спроса, вызванного вспышкой COVID-19, и низкой ценовой конкурентоспособности по сравнению с китайскими конкурентами. 15 мая Korea Electric Power Corp. объявила о намерении построить на Гуаме солнечные электростанции мощностью 60 мегаватт с модулями солнечной энергии, изготовленными китайской фирмой JA Solar. Такое решение государственного предприятия Южной Кореи стало неожиданным, поскольку оно исключило крупные южнокорейские фирмы - Hanwha Q Cells, LG Electronics, Hyundai Energy Solutions и Shinsung E&G. «Солнечные модули Hanwha Q Cells были слишком дороги для проекта. Мы должны были учитывать прибыльность », - сказал представитель Kepco. По данным Корейского института экономики энергетики, средняя экспортная цена китайских солнечных модулей в феврале составляла 0,24 доллара за ватт. Для сравнения, в 2018 и 2019 годах цена составляла 0,36 долл. США и 0,28 долл. США за ватт в том же месяце соответственно. «Хотя мы не можем назвать точную цену наших солнечных модулей, цена за единицу в 0,24 доллара за ватт очень низкая», - сказал представитель компании LG Electronics. «Как правило, китайские модули стоят дешевле, чем модули среднего ценового сегмента Hanwha Q Cells, чьи цены ниже по сравнению с модулями LG Electronics». Южнокорейские производители сталкиваются с дополнительными проблемами, так как и без того низкие цены на солнечные модули могут стать еще ниже из-за сокращения спроса, вызванного пандемией вируса. Отраслевой аналитик PV InfoLink заявил, что спрос почти исчезнет во втором квартале, поскольку существующие проекты в области солнечной энергетики были приостановлены. Ранее Bloomberg New Energy Finance выпустил прогноз, что от 121 до 152 гигаватт солнечных модулей будет вновь установлено в 2020 году, но недавно снизил свои оценки до 108–143 гигаватт. Премиум-стратегия Южнокорейские производители солнечных модулей, расположенные между дешевыми китайскими солнечными силовыми модулями и недавним ударным COVID-19, ориентируются на премиальные рынки, подчеркивая свою передовую технологию. «Солнечные модули, произведенные в Южной Корее, хотя и дороже, чем китайские продукты, технологически более продвинуты, поэтому южнокорейские компании ориентируются на премиальные рынки в США и Европе, а не конкурируют в «красных морях», таких как рынок Юго-Восточной Азии», - сказал официальный представитель. от Shinsung E&G, чей экспорт солнечных модулей в США составил 69 миллиардов вон в прошлом году, что составляет 15 процентов от общего дохода фирмы. Фактически Hanwha Q Cells лидировала на рынке бытовых и коммерческих модулей солнечной энергии в США в прошлом году, контролируя 25,2 и 13,3 процента рынка соответственно, увеличившись на 11,1 и 5 процентных пунктов в годовом исчислении. Тем не менее, трудно объяснить высокие показатели Hanwha на американском рынке исключительно только его технологическим преимуществом перед китайскими конкурентами. «В прошлом южнокорейские солнечные компании определенно лидировали в технологиях по сравнению с китайскими фирмами. Однако теперь технологический разрыв значительно сократился, почти до одинакового уровня», - сказал источник в отрасли. Как правило, технология солнечных модулей оценивается по двум основным категориям: пиковая мощность и энергоэффективность. Пиковая мощность - это максимальная выходная мощность, которую может дать солнечный модуль. Энергоэффективность - это доля солнечной энергии, преобразованной в полезную энергию. Что касается пиковой мощности 72-элементных модулей, Hanwha Q Cells, Shinsung E&G, LG Electronics и Hyundai Energy Solutions в настоящее время предлагают пиковую мощность 460, 440, 420 и 420 Вт соответственно, тогда как солнечные модули китайской LONGi Solar Trina Solar Jinko Solar и JA Solar демонстрируют мощность 440, 415, 410 и 400 Вт соответственно. Что касается эффективности, Hanwha Q Cells, Hyundai Energy Solutions, LG Electronics и Shinsung E&G в настоящее время предлагают 20,6, 20,4, 20,3 и 20,3 процента соответственно, в то время как Trina Solar, Jinko Solar, LONGi Solar и JA Solar показывают 20,4, 20,3, 19,8. и 19,5 соответственно. «Китайские модули солнечной энергии идут в ногу с южнокорейскими продукциями с точки зрения технологии, поскольку они достигли уровня энергоэффективности от 19 до 20 процентов», - сказал другой источник в отрасли. Несмотря на почти одинаковый уровень технологии, именно имидж бренда отличает Hanwha Q Cells от китайских конкурентов на рынке США. «На американском рынке солнечных батарей премиум-класса клиенты предпочитают продукты, «сделанные в США». Такое их предпочтение выгодно Hanwha Q Cells, поскольку она производит солнечные модули в штате Джорджия с февраля прошлого года », - сказал представитель компании. «Кроме того, торговый спор между США и Китаем сыграл роль в продвижении Hanwha Q Cells на рынке солнечной энергетики США». Одинокий бой Хотя Hanwha Q Cells завоевала прочные позиции в США благодаря своей премиальной маркетинговой стратегии, она ведет «одинокую борьбу» на мировом рынке. Согласно данным трекера рынка GlobalData, в 2019 году Hanwha Q Cells отгрузила 7,3 гигаватта солнечных модулей, заняв шестое место в списке 10 крупнейших поставщиков мира и став единственной южнокорейской компанией среди восьми китайских конкурентов и одной американской фирмы. Даже Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи признало, что китайские фирмы контролировали 80 процентов мирового рынка солнечных модулей в том же году. Хуже всего то, что земля под ногами южнокорейских производителей солнечных модулей сжимается и в самой Южной Корее. Hanwha Q Cells является лидером на внутреннем рынке солнечных модулей с производственной мощностью 8 гигаватт по сравнению с LG и Hyundai (1,5 и 0,6 гигаватт соответственно) по состоянию на 2018 год. Однако в 2019 году китайские компании продали 700 мегаватт солнечных модулей в Южной Корее, что более чем вдвое больше, чем 342,3 мегаватта в предыдущем году, согласно PV InfoLink. Следовательно, доля китайских солнечных модулей на южнокорейском рынке выросла до 22,4 процента с 14,5 процента за тот же период. По иронии судьбы, Hanwha Q Cells в настоящее время вынуждена полагаться на китайское сырье и детали - поликремний превращаются в слитки, слитки - в пластины, пластины – в ячейки, а ячейки – в модули. В период с 2018 по 2020 год три крупных южнокорейских производителя поликремния - OCI, Hanwha и Hankook Silicon - отказались или приостановили свой бизнес по производству поликремния для солнечных батарей, поскольку конкурентная борьба с китайскими фирмами привела к переизбытку сырья. Хотя мировой спрос на поликремний в этом году оценивается в 400 000 метрических тонн, ожидается, что предложение составит 620 000 метрических тонн. Цена на поликремний, который составлял 400 долларов за килограмм в 2008 году, упала до 14,5 долларов в 2015 году и упала до 10,4 долларов в 2018 году. В прошлом году цена еще больше упала до 8,4 долларов. По данным PV InfoLink, в феврале этого года цена составляла $ 7,1. Woongjin Energy, единственный производитель слитков и пластин в Южной Корее, находится под внешним управлением с июня прошлого года. В марте он отказался от внешнего аудита, что привело его к банкротству. SK Siltron и SKC Solmics уже распродали свои подразделения по производству слитков и пластин, в то время как Nexolon OCI, когда-то пятый по величине производитель слитков и пластин в мире, обанкротился в 2018 году после четырех попыток найти покупателя. Чтобы диверсифицировать свой бизнес-портфель, который в настоящее время ориентирован на аппаратное обеспечение, Hanwha недавно приобрела 20,26% акций австралийской фирмы систем управления энергопотреблением SwitchDin, которая специализируется на технологиях «виртуальных электростанций». Технология VPP обеспечивает централизованную облачную платформу, где компании могут интегрировать небольшие системы солнечной генерации и систем хранения энергии и управлять ими как единой электростанцией без дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Например, облачная платформа предлагает единое управление модулями солнечной энергии, установленными в каждом доме, в режиме реальном времени. Ким Бён Вук (kbw@heraldcorp.com) #южнаякорея #корея #энергетика #бизнес #инвестиции #политика #общество #экономика #китай #промышленность #солнечнаяэнергия #кризис