После нескольких лет сокращения доли рынка ведущие корейские производители смартфонов и автомобилей стремятся изменить ситуацию на важнейшем рынке.
На фоне обострения соперничества между США и Китаем в последние годы южнокорейские конгломераты изо всех сил пытались найти баланс в своем китайском бизнесе. Несмотря на то, что не предвидится немедленного прорыва в геополитической напряженности, Samsung Electronics и Hyundai Motor Group — ведущие производители смартфонов и автомобилей в стране — стремятся изменить свою долю рынка в Китае, важнейшем рынке, который слишком велик, чтобы отказываться от него.
Председатель правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (второй слева) осматривает основное производственное предприятие Samsung Electro-Mechanics по производству многослойных керамических конденсаторов в Тяньцзине, Китай, пятница (Samsung Electronics)
Samsung
В своем прогнозе доходов на прошлой неделе Samsung сообщила, что ее квартальная операционная прибыль за период с января по март составит 600 миллиардов вон (455 миллионов долларов), что является ее самой низкой квартальной прибылью за 14 лет.
В то время как серьезный спад в отрасли компьютерных чипов, вызванный ослаблением спроса и падением цен, снижает общую прибыль крупнейшего в мире производителя чипов памяти, резкое падение экспорта в Китай также рассматривается как одна из ключевых причин недавних проблем Samsung, как считают отраслевые наблюдатели здесь.
«Южная Корея сильно зависит от экспорта компьютерных чипов в Китаи, при этом почти 40% всего экспорта чипов страны приходится на Китай. В марте экспорт чипов в Китай сократился вдвое, и я считаю, что данное снижение стало критическим ударом для Samsung», — сказал Ким Хак Кюн, управляющий директор Shinyoung Securities.
Samsung столкнулась с необходимостью «балансировки», поскольку конкуренция между США и Китаем усилилась, причем в последнее время – вокруг компьютерных чипов. В то время как Вашингтон намекает на сокращение субсидий для производителей чипов, которые вкладывают дополнительные средства в Китай, Пекин также усиливает давление, заявляя, что корейские производители чипов, похоже, «приняли на себя основную тяжесть» гегемонии чипов США.
«Именно США усиливают давление на своих союзников, чтобы те запретили их компаниям продавать чипы по своему усмотрению, и делают производителей чипов пушечным мясом в американской «войне чипов», — пишет в субботу государственное англоязычное СМИ Пекина Global Times.
Но Samsung, похоже, ищет способы восстановить свое присутствие в Китае, особенно на рынке смартфонов, где ей принадлежит менее 3% рынка.
В прошлом месяце ее председатель Ли Чжэ Ён впервые за три года посетил Пекин, чтобы принять участие в корпоративном саммите высокого уровня. В этом мероприятии, организатором которого являлся китайское правительство, собрались многие лидеры мировых технологических гигантов.
Ли также воспользовался этой возможностью, чтобы проинспектировать бизнес компании в Тяньцзине, где расположены ключевые производственные предприятия дочерних компаний Samsung, в том числе Samsung Electro-Mechanics и Samsung Display.
Там Ли встретился с секретарем партии Тяньцзиня Чен Минером, который также является доверенным лицом председателя Китая Си Цзиньпина во время поездки.
В 2022 году Samsung была производителем смартфонов № 1 по объему поставок с долей рынка 22%, за ней следовала ее главный соперник Apple с 19%. Но в Китае компания уже давно изо всех сил пытается увеличить свою крошечную долю рынка, уступая более мелким конкурентам, таким как Oppo, Xiaomi и Vivo.
Согласно исследованию рынка Counterpoint Research, доля Samsung в Китае в прошлом году составляла 2,3%, а двум ведущим игрокам, Vivo и Apple, принадлежали 19,2% и 18% соответственно.
«Китай славится своим «патриотическим» потреблением, и наибольший аппетит китайских потребителей приходится на местные бренды. Поэтому иностранным компаниям крайне сложно конкурировать там», — сказал корреспонденту The Korea Herald некий представитель отрасли на условиях анонимности.
Тенденция к патриотическому потреблению — не единственный фактор, сдерживающий Samsung. Похоже, что компания потеряла свою целевую аудиторию, говорят обозреватели отрасли.
В сегменте смартфонов премиум-класса Samsung менее конкурентоспособна по сравнению с Apple, у которой собственная и уникальная операционная система. В нижнем ценовом сегменте преимущество имеют китайские бренды, такие как Oppo, Xiaomi и Vivo, работающие на Android.
Поскольку Samsung продолжает бороться за свои позиции на китайском рынке, в декабре 2021 года технологический гигант создал специальную рабочую группу под непосредственным руководством генерального директора Хан Чжон Хи.
Генеральный директор, курирующий бизнес по производству смартфонов и бытовой техники, пообещал исправить слабое присутствие Samsung на китайском рынке, выпустив более специализированные продукты и услуги исключительно для китайских потребителей.
«Мы обнаружили, в чем проблема. Если привести пример из нашей телевизионной линейки, наша стратегия была в основном сосредоточена на США и Европе, но мы узнали, что в Китае есть своя собственная система предпочтений», — сказал он журналистам во время выставки IFA. в Берлине в прошлом году.
А глава мобильного бизнеса Samsung Ро Тхэ Мун сказал, что «стратегия Samsung в Китае заключается в том, чтобы предоставлять правильные продукты, которые нужны клиентам. Мы испытываем трудности в Китае, но мы сосредоточимся на рынке смартфонов премиум-класса, чтобы изменить ситуацию».
Kia EV6 GT (слева направо), концепт-кары EV5 и EV9, представленные на мероприятии Kia EV Day, состоявшемся в Шанхае 20 марта (Hyundai Motor Group)
Хендай
Hyundai Motor Group пообещала изменить ситуацию в Китае, крупнейшем в мире рынке экологически чистых автомобилей после Европы и США, чтобы укрепить свое сокращающееся присутствие на рынке.
Недавно Kia, меньшая дочерняя компания автопроизводителя, впервые в Китае представила концептуальную версию своего совершенно нового, полностью электрического внедорожника среднего размера EV5. Модель EV дебютирует в Китае в этом году вместе с EV6 GT, высокопроизводительной моделью первого электрического внедорожника Kia среднего размера. В 2024 году компания также представит свой крупногабаритный электрический внедорожник EV9.
Инсайдеры отрасли говорят, что мировая премьера новейшей модели электрического внедорожника, скорее всего, состоится в Китае, а не в Корее, учитывая, что Hyundai делает все возможное, чтобы улучшить свою игру с обновленной стратегией: качество важнее цены.
«Хотя китайское правительство прекратило субсидирование электромобилей (в прошлом году), Kia EV5 и EV6 вряд ли будут конкурировать по цене с электромобилями китайского производства», — сказал представитель Hyundai Motor Group.
«Наш план состоит в том, чтобы бросить им вызов с помощью высококачественных автомобилей».
По состоянию на апрель Kia EV6 стоит около 50 миллионов вон, что дороже, чем электрический внедорожник Song Plus китайского автопроизводителя BYD за 34 миллиона вон. Даже после истечения срока субсидии на электромобили BYD и другие автопроизводители проводили рекламные скидки.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на ценовой стратегии, Hyundai Motor Group планирует расширить модельный ряд автомобилей, работающих на платформе E-GMP EV. В настоящее время в Китае премиальный бренд Genesis GV60 является единственным электромобилем, использующим операционную систему.
«Платформа, предназначенная исключительно для электромобилей, имеет несколько преимуществ: более просторные салон и место в багажнике, больший запас хода и лучшие ходовые качества, чем у электромобилей, которые используют преобразованную платформу, основанную на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания», — сказал Пак Чол Ван, профессор автомобильной инженерии Университета Сечжон.
По словам Пака, E-GMP автопроизводителя также позволяет использовать услугу быстрой зарядки на 800 вольт, тогда как его конкурент Tesla предлагает зарядку только на 400 вольт.
«Китайские компании также изо всех сил пытаются разработать систему Hyundai «автомобиль-нагрузка (vehicle-to-load или V2L)», которую она разработала первой в мире», — добавил он. Технология V2L позволяет электромобилям с батарейным питанием использовать накопленную энергию для питания внешних электронных устройств.
Но спортивный электромобиль Hyundai Lafesta EV и электрическая версия ее самого продаваемого седана Mistra Electric, дебютировавшего в Китае в 2019 и 2021 годах, используют платформы экономичного седана Avante и Sonata соответственно.
«Уже существует большое количество электромобилей китайского производства, использующих переделанные платформы. Таким образом, у автомобилей Hyundai было мало сравнительных преимуществ с точки зрения цены и качества» — сказал Пак.
Ожидается, что линейки электромобилей Kia для Китая — EV5, EV6 GT и EV9 — работающие по E-GMP, придадут импульс росту автопроизводителя, продажи которого сокращаются с 2016 года - когда Южная Корея развернула американскую противоракетную систему THAAD.
В прошлом году совокупные продажи Hyundai и Kia в Китае продлили спад седьмой год подряд. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, их продажи упали на 8,4% до 403 000 единиц по сравнению с прошлым годом, что составляет 1,7% рынка. Завод Hyundai в Чунцине был закрыт в указанный период из-за снижения продаж, в результате чего в Китае осталось только три завода.
Подчеркнув, что они не могут не учитывать Китай при обсуждении мировых рынков электромобилей, Пак сказал: «китайская автомобильная промышленность меняется в связи с растущим спросом на электромобили средней ценовой категории с лучшими характеристиками, а не на дешевые, которые уже перестали быть первым выбором при покупке электромобилей».
Он добавил, что квадратный дизайн электромобилей Kia может понравиться китайским потребителям больше, чем нынешний дизайн электромобили Hyundai.
Чо Хе Рим (herim@heraldcorp.com)
Бён Хе Джин (hyejin2@heraldcorp.com)
Comentários